Die Hexenmeister Yusaku und Hiroshi reisten durch die Welt und halfen den Menschen bei der Vertreibung von Geistern, Untoten und Onis.
Eines Tages trafen sie auf den Schwarzmagier Mitsuhiko. Im Kampf nahm er Hiroshi das Augenlicht und schwer verletzt könnten die Freunde fliehen.
Yusaku beschloss seine Augen seinem Freund zu geben.
Von nun an besaß Yusaku zwei leere Augenhöhlen, die er mit Bandagen abdeckte. Die Wege der beiden Freunde trennten sich.
Jahre später
Setsuna wurde mit bleichen Pupillen geboren, ist jedoch nicht blind.
Da das Mädchen ohne Eltern aufwuchs lernte sie schnell sich durchzusetzen. Mit einem Blindenstock tut sie so als sei sie wirklich blind und kämpft sich durch sie Welt.
Eines Tages traf sie auf den wirklich blinden Yusaku. Sie fühlte eine Zuneigung zu ihm. Sie traute sich nicht ihm die Wahrheit zu verraten und spielte auch bei Yusaku die Blinde.
Sie wurde seine Schülerin.
Einige Monde später trafen sie auf einen Schwerverletzten, den Yusaku in seiner Gültigkeit gesund pflegte. Auch dieser Fremde blieb bei ihnen.
Jahre vergingen. Setsuna war allein unterwegs, als sie beobachtete, wie der Fremde auf einen Mann traf. Sie belauschte das Gespräch und es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fremde, der bei ihr und Yusaku lebte um einen gewissen Mitsuhiko handelte. Bei dem mit dem er sprach handelte es sich um Hiroshi, der ihn zur Rede stellte. Durch ein Falschspiel schaffte es Mitsuhiko, dass der blinde Yusaku in Unwissenheit seinen eigenen Freund tötete.
Setsuna, die die Situation nicht ganz Begriff enthüllte Yusaku alles und es kam zum Kampf zwischen ihm und Mitsuhiko.
Dabei floh Setsuna und wusste nicht, was mit ihrem Meister geschehen ist.
